Vir diegene wat in die Iris CRM-stelsel werk, is die invoer van data uit 'n Excel-dokument die belangrikste. Om 'n invoer uit te voer, moet u baie waardes instel wat die akkuraatheid van die oordra data beïnvloed. Benewens die rugsteun van u CRM-databasis, moet u ook ander aksies in die Iris-stelsel uitvoer.
Nodig
Die invoer van data uit 'n Excel-lêer
Instruksies
Stap 1
Om die invoerprosedure te begin, moet u na die afdeling "Administrasie" gaan en die item "Invoer" kies. Al die invoerinstellings wat u voor u sien, is meestal vir baie gebruikers geskik, maar soms moet u dit aanpas.
Stap 2
Wanneer u 'n lêer met die extensie.xls byvoeg, moet u 'n nuwe invoegtoepassing skep. Klik op die item "Voeg by".
Stap 3
In hierdie venster kan u addisionele opsies vir die invoegtoepassing instel. Om 'n addisionele gebruiker by die stelsel te voeg, moet die basiese reëls nagekom word: die nuwe gebruiker moet nie net vir die administrateur sigbaar wees nie, maar ook vir 'n ander kring van persone. Hierdie kring van persone kan gesien word op die blad "Toekenbare gebruikersregte" of "Gebruikersgroepe". Hier kan u ook regte toeken aan 'n nuwe Iris CRM-lid.
Stap 4
Dubbele soekreëls kan slegs gedefinieer word op die blad "Kyk vir duplikate". Alle beskikbare reëls vir die vind van duplikaatitems word hier gelys.
Stap 5
Dit is opmerklik dat die reëls wat vir een tabel geskep is, nie die soeke na soortgelyke waardes in 'n heel ander tabel kan beïnvloed nie. Dit is ook opmerklik dat die voorwaarde 'Of' as 'n aantal reëls vir een tabel geskep word voorwaardes "En / of" nie kan wees nie.
Stap 6
'N Kopie van u sigblad uit die Excel-lêer verskyn dus in die Iris CRM-stelsel, waarin alle veranderings aan die invoerinstellings aangebring word. Tydens die daaropvolgende invoer kan u staatmaak op die reeds gemaakte opsie van instellings.
